Tableur, messagerie, logiciel métier, CRM : on relie ce que vous utilisez déjà pour que l'information circule sans ressaisie.
Un devis accepté dans l'outil de facturation doit être ressaisi manuellement dans le CRM pour mettre à jour le suivi client.
Les commandes passées sur le site web sont ressaisies à la main dans le logiciel de gestion des stocks.
Les demandes clients reçues par email sont recopiées à la main dans l'outil de suivi des tâches ou de tickets.
Un devis accepté met automatiquement à jour la fiche client dans le CRM, sans ressaisie.
Chaque commande met à jour le stock automatiquement, en temps réel, sans intervention manuelle.
Chaque email pertinent crée automatiquement une tâche ou un ticket, avec les informations déjà renseignées.